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在這個市場經(jīng)濟快速發(fā)展的時代，各大中小型企業(yè)的崛起，競爭與合作成為企業(yè)發(fā)展中各個階段都要經(jīng)歷的成長過程，為了能夠更好地促進企業(yè)的發(fā)展，就拿企業(yè)的合作的來說，天生創(chuàng)想oa實現(xiàn)了客戶信息管理流程，與不同的企業(yè)合作都會在“客戶信息”管理中顯示。

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1、新建客戶信息

客戶信息包括了客戶名稱、客戶類別、客戶來源等等資料，OA系統(tǒng)客戶信息流程能夠及時掌握客戶信息記錄，才能更好地篩選出高質(zhì)量的客戶。打開客戶信息管理，在客戶信息列表右上方添有“新增信息”，輸入對應(yīng)的客戶名稱、客戶狀態(tài)、客戶來源、客戶等級、客戶類別等等，保存即可。

通過客戶狀態(tài)知曉客戶是意向客戶、已成交客戶、vip客戶、潛在客戶還是失效客戶，來定位客戶；通過客戶來源知曉客戶是電話來訪、朋友介紹、互聯(lián)網(wǎng)等等，來記錄客戶信息來源的途徑。

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2、查詢客戶信息

通過在OA系統(tǒng)新建客戶信息記錄下的客戶資料中，在搜索欄輸入其中任意一項就能實現(xiàn)快速查找。

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